● Стражницы

Вилл и Корнелии сейчас 16 лет, Тарани, Ирме и Хай Лин 15 лет. Мама Вилл вышла замуж за мистера Коллинза. У Вилл появился младший брат.
Тарани узнала, что она приёмная дочь семьи Кук.
У Стражниц новая сила - чародейки используют магические браслеты, которые невозможно снять, и Вилл теперь Хранительница лишь частицы Сердца Кондракара, как когда-то Кассиди - оно отдано другим, новым Стражницам.
Новый чародейский облик Вилл, Ирмы, Тарани, Корнелии и Хай Лин:

Орубе сейчас 21 год. Как известно, после гибели своего возлюбленного Седрика она вернулась в Базилиаду и уже давно не виделась со своими подругами-чародейками. В попытке забыть душевную травму, она все дни проводит на тренировках.

● Парни
Корнелия влюблена в Питера. А Ирме нравится парень по имени Джоэл (она зовёт его Джей), который играет в ансамбле Мэтта.
Мэтт давно знает о тайне чародеек и у него самого проявляются магические способности.

● Меридиан
Элион 15 лет. Королева Иного Мира вновь заняла свой трон после победы над Фобосом. Самого Тёмного Князя не было видно уже два года и лишь Оракул знает, где он находится. Многие считают, что он Фобос был отправлен в Небытие.
Калебу 17 лет и сейчас он главнокомандующий королевской армией. Он влюблён в свою королеву, и Элион отвечает ему взаимностью. Корнелия не виделась с Калебом уже почти два года и не желает вспоминать о нём по вполне понятным причинам.

● Кондракар
Два года прошло с момента возвращения Оракула в Кондракар. Фобос и Королева Весны побеждены, но на горизонте новая опасность, о приближении которой известно лишь Оракулу.